BDIStudie
Finanzmarktinfrastrukturen spalten sich in geopolitische Blöcke
Fünfzig Jahre nach dem Ende von Bretton Woods weicht das westlich dominierte globale Finanznetzwerk zunehmender Fragmentierung.
KI-kuratierte Studien
ECBStudie
Optionales EU-Unternehmensrecht soll Firmenwachstum fördern
Die Europäische Kommission will mit der Rechtsform „EU Inc.“ grenzüberschreitende Investitionen erleichtern und die Zersplitterung in 27 nationale Unternehmensrechte überwinden.
BISStudie
Bewertungsgewinne treiben globale Vermögensungleichgewichte
Finanzielle Faktoren wie Bewertungseffekte und Ertragsströme bestimmen das weltweite Nettoauslandsvermögen stärker als der Warenhandel.
ECBStudie
KI-Handel verändert Marktstrukturen und birgt neue Systemrisiken
Eine Studie von EZB- und Marktexperten untersucht die Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf Wertpapiermärkte.
ECBStudie
Verbriefungen verstärken den Zinseffekt auf Bankkredite
Banken mit aktivem Verbriefungsgeschäft drosseln ihr Kreditangebot nach Zinserhöhungen stärker als Vergleichsbanken.
BDIStudie
BDEStudie
Zölle von 2025 trieben US-Renditen und schwächten den Dollar
Nach den US-Zollbeschlüssen vom April 2025 fielen Dollarkurs und US-Anleihekurse gleichzeitig.
DKNBStudie
Leitzins steigt auf 2,10 Prozent bei stabilem Zinsabstand zur EZB
Zwei Zinsschritte um je 25 Basispunkte heben den dänischen Leitzins auf 2,10 Prozent.
ECBStudie
Chinas Industrieaufstieg trifft vor allem deutsche Exporteure
Der wirtschaftliche Aufstieg Chinas und die wachsende Exportähnlichkeit belasten die europäische Industrie ungleichmäßig.
BDEStudie
Innovationsrisiken treiben Renditelücke auf 2,64 Prozent
Eine Studie von Chikis, Goldberg und López-Salido erklärt die Kluft zwischen internen Renditehürden und Kapitalkosten.
ECBStudie
KI-Rally treibt US-Aktienkurse und verstärkt Klumpenrisiken
Hohe Gewinnerwartungen durch Künstliche Intelligenz haben US-Aktien seit Ende 2022 gegen geopolitische und makroökonomische Schocks abgeschirmt.
FEDStudie
FVI-Index misst strukturelle Risiken über 39 Variablen
Ökonomen der Federal Reserve haben den Financial Vulnerability Index entwickelt, der anhand von 39 Indikatoren strukturelle Verwundbarkeiten im US-Finanzsystem abbildet.